Communiqué de presse

Tereos consolide sa structure financière et annonce le remboursement anticipé de la moitié de son emprunt obligataire 2020

Télécharger le pdf
Tereos annonce son intention de procéder au remboursement avec un an d’avance de la moitié de son emprunt obligataire à maturité mars 2020, soit 250 millions d’euros en principal. Ce rachat est intégralement financé par BNP Paribas, Natixis et Rabobank, témoignant de la confiance des grandes banques de relation du Groupe.

Tereos procédera courant mars 2019, soit un an avant leur échéance, au remboursementanticipé partiel des obligations émises par le Groupe à maturité mars 2020 (ISIN FR0011439900), pour un montant en principal de 250 millions d’euros, au pair, par exercicede son option contractuelle (Residual maturity call option).

Le nouveau prêt, d’une maturité de 3,5 ans (septembre 2022), participe à l’optimisation de la structure de financement du groupe, en permettant d’une part un allongement de la maturité, et d’autre part une optimisation de son coût de financement.

Tereos maintient par ailleurs une solide sécurité financière, de l’ordre d’1 milliard d’euros au 31 décembre 2018, dont une ligne de financement du groupe de 225 millions d’euros, non tirée à date.