Tereos signe le premier emprunt à impact positif au Brésil dans le secteur du sucre et de l’éthanol pour un nouveau financement à long terme de 105 millions de dollars

Réalisé auprès d’un groupement de 7 banques partenaires de longue date de Tereos, ce financement à 5 ans comprend dans sa structure une réduction du taux d’intérêt en contrepartie de l’atteinte d’objectifs de développement durable.

Sao Paulo, le 15 juin 2020 – Tereos Sucre & Énergie Brésil (« TSEB »), l’un des principaux producteurs de sucre et d’éthanol du pays, est heureux d’annoncer la signature et l’octroi d’une nouvelle facilité de crédit d’un montant de 105 millions de dollars. Il s’agit du premier prêt à impact positif signé au Brésil dans la filière du sucre et de l’éthanol. Cet accord est également la première opération de ce type au niveau mondial pour le groupe Tereos, présent dans 18 pays.

Avec cette démarche placée sous le signe de la durabilité, Tereos s’engage à atteindre quatre objectifs ambitieux en matière de performance durable, calculés selon quatre indicateurs clés : la réduction annuelle des émissions de GES par tonne de canne à sucre traitée, la réduction annuelle de la consommation d’eau par tonne de canne à sucre traitée, une hausse de production annuelle de canne à sucre certifiée et enfin l’obtention par le Groupe d’un meilleur score lors de l’évaluation formelle de ses critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG).

Dans le cadre de cet accord de financement, Tereos bénéficiera d’une réduction du taux d’intérêt du prêt pour chaque année d’atteinte de ces objectifs de performance durable, validé par d’un auditeur indépendant. Cette facilité de crédit de préfinancement export, d’une maturité de 5 ans et pour un montant de 105 millions de dollars, financera les exportations de sucre de TSEB et servira au refinancement d’une grande partie des lignes existantes de TSEB arrivant à échéance cette année.

ING et Natixis ont agi en qualité de Teneurs de livres associés, Chefs de file et Coordinateurs sur les aspects développement durable de cette opération. BNP Paribas, CIC, Citibank, Commerzbank et Rabobank ont également participé à l’opération.

« En associant nos lignes de financement à nos performances en matière de développement durable, nous nous engageons encore davantage à intégrer le développement durable dans nos pratiques. Nous sommes fiers d’avoir franchi une nouvelle étape grâce à ce prêt à caractère durable, qui bénéficie du soutien de plusieurs de nos partenaires financiers de longue date », déclare Stephanie Billet, Directrice financière du Groupe Tereos.

« Tereos se distingue par ses pratiques agricoles respectueuses de l’environnement reconnues par des institutions comme Bonsucro et EcoVadis, qui ont placé le Groupe dans le 1 % des meilleures sociétés agroalimentaires en raison de ses pratiques de développement durable. Notre éligibilité à un prêt à impact positif est un nouveau témoignage de notre engagement en faveur de l’environnement, officialisé par des institutions financières de premier plan dans le financement durable », souligne Jacyr Costa Filho, membre du Comité Exécutif du Groupe Tereos.

« Le cycle de la canne à sucre est l’un des meilleurs exemples d’économie circulaire, où rien n’est gaspillé : la bagasse de la canne à sucre devient de la bioénergie et ses coproduits des engrais naturels ou du biogaz », explique Pierre Santoul, Président de Tereos Sucre & Énergie Brésil. « Le bioéthanol est un carburant renouvelable qui émet jusqu’à 90 % de CO₂ en moins sur l’ensemble de son cycle de vie par rapport à l’essence. C’est un secteur durable par nature. Nous sommes très heureux d’être la première société de l’industrie brésilienne du sucre et de l’éthanol à souscrire un prêt à impact positif, et nous remercions nos banques partenaires d’avoir contribué à cette réussite », ajoute Pierre Santoul.

« Conformément à notre engagement pour le climat qui passe par des solutions de financement innovantes et écologiques pour nos clients, ING est heureuse de soutenir Tereos dans la syndication fructueuse de ce prêt historique », déclare Eber Faria, Responsable des matières premières, de l’alimentation et de l’agriculture pour ING Amérique latine. « L’environnement, la durabilité et la gouvernance d’entreprise sont des caractéristiques de cette solution qui, alliées au prépaiement export, ont contribué au succès de la syndication. En tant que membre actif de l’Initiative financière du Programme des Nations unies pour l’environnement, notre objectif est de déployer des solutions de financements durables afin de protéger la planète pour les générations futures. »

Helena Radzyminski, Responsable de la division Amérique latine chez Natixis, ajoute : « La société Natixis, partenaire de long-terme de Tereos, est heureuse de cette étape cruciale qui intègre la durabilité au cœur du secteur sucre et éthanol au Brésil. Représentant un tournant dans ce secteur, cette opération ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire que nous écrivons ensemble, faisant de la responsabilité environnementale et sociale un principe directeur de notre vision stratégique.  Elle illustre l’engagement de Natixis en faveur de solutions et produits innovants menés avec des partenaires partageant les mêmes valeurs pour les accompagner vers leur propre transition plus durable. »